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供应链金融行业的市场供需分析
文章来源:中研网 发表于:2019-01-03 点击:

供应链金融(Supply Chain Finance),SCF,是商业银行信贷业务的一个专业领域(银行层面),也是企业尤其是中小企业的一种融资渠道(企业层面)。指银行向客户(核心企业)提供融资和其他结算、理财服务,同时向这些客户的供应商提供贷款及时收达的便利,或者向其分销商提供预付款代付及存货融资服务。(简单地说,就是银行将核心企业和上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。)

根据《2017中国供应链金融调研报告》,从供应链金融机构的人员规模来看,超50%供应链金融服务商人员规模不到100人,属小微企业范畴,或处于初创期。约30%的受访机构为中型规模的供应链金融服务商,员工人数在100-500人。员工人数在500及以上的大型供应链金融服务商不到20%。从人员扩张趋势看,近9成供应链金融服务商表示在未來三个月有招聘新员工的计划。表明目前我国供应链金融行业供给能力还远远不足。

供应链金融行业的参与主体囊括了银行、行业龙头、供应链公司或外贸综合服务平台、B2B平台、物流公司、金融信息服务平台、金融科技公司等各类企业。其中,供应链公司/外贸综合服务平台、B2B平台类数量约占45%。而我国供应链金融服务对象集中在计算机通信、电力设备、汽车、化工、煤炭、钢铁、医药、有色金属业等应收账款累计较高的行业。但从调研结果显示,未来供应链金融将作为加速企业活力的重要保障因素,在更为广泛的垂直领域深耕细作,在更多的商业场景得到应用。

201710月,国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,全面部署供应链创新与应用有关工作,推动我国供应链发展水平全面提升。《指导意见》明确指出要积极稳妥发展供应链金融,这意味着供应链金融的创新与发展已上升到国家层面,行业迎来新发展。同时从市场发展的角度来看,我们认为部分行业的供应链融资潜在需求尚未被挖掘,某些垂直领域可能存在较大机会。包括:物流行业,农业,零售业,化工行业,餐饮业等等。预计2023年,我国供应链金融市场规模将达到17万亿。

第一节 未来供应链金融需求与市场预测

一、2018-2023年供应链金融市场规模预测

预计2018-2020年我国供应链金融市场规模年均增速还将保持5%2021-2023年则降为年均增速4%

 

图表:2018-2023年我国供应链金融市场规模预测

资料来源:中研普华产业研究院

二、2018-2023年供应链金融行业总资产预测

预计2018-2020年我国供应链金融总资产年均增速还将保持5%2021-2023年则降为年均增速4%

 

图表:2018-2023年我国供应链金融市场规模预测

资料来源:中研普华产业研究院

第二节 2018-2023年中国供应链金融行业供需预测

一、2018-2023年中国供应链金融供给预测

供应链金融的模式创新。1、渗透到更加长尾的市场,信贷产品碎片化、定制化,满足小额、高频、紧急资金需求。行业也从大宗商品、基建拓展到农牧、零售、电商等。2、流程线上化。在线提交申请资料,远程视频尽职调查。3、大数据征信。线上采集的数据维度增加,小微企业征信可借鉴消费金融业务的个人征信,通过对交易数据和非交易数据建立评分模型,进行自动化审核。4、数据共享程度和信息透明度提升,多方监控,动态风险管理。

持续创新下,步入快速发展通道。其中有两条投资主线。(1)具有数据优势的B2B电商平台和ERP厂商。(2)在供应链金融领域布局领先的股份制商业银行。建议关注供应链金融相关投资标的:上海钢联、生意宝、汉得信息、用友网络、招商银行、平安银行等。

二、2018-2023年中国供应链金融需求预测

从市场发展的角度来看,我们认为部分行业的供应链融资潜在需求尚未被挖掘,某些垂直领域可能存在较大机会。包括:物流行业,农业,零售业,化工行业,餐饮业等等。具体见第七节第三章。

从市场趋势来看,供应链金融市场扩容的源泉。1、数据是开展供应链金融的核心,数据方从原来的核心企业拓展到物流公司、电商平台和ERP厂商等,这是产业互联网化、信息化提升的必然结果。2、融资渠道多元化,除了商业银行,融资租赁公司、商业保理公司、小贷公司、担保公司和P2P平台拓展了供应链金融的融资渠道,不同的资金来源匹配不同的业务模式。3、从供应链(围绕一个核心企业)到产业生态圈(拓展到所有相关行业)。市场扩容和信息化水平提升使企业之间的关系更加紧密,使行业内和相关行业之间形成有机的生态圈,创造新的商机。

三、2018-2023年中国供应链金融供需平衡预测

由于我国供应链金融行业还处于发展初期,因此未来我国供应链金融行业还将保持供不应求的状况。

 


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